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包鋼稀土600111業績符合預期繼續看好

发布时间:2019-11-08 22:40:59 编辑:笔名

包钢稀土(600111):业绩符合预期 继续看好下半年业绩

2010年上半年,稀土市场保持了强劲的复苏势头,产品价格持续恢复上涨同时,公司大力加强降本增效力度,不断提高产品市场占有率和控制力,公司盈利水平同比大幅提高

2010年上半年公司实现营业收入23.28亿元,同比增长157.33%;实现净利润3.54亿元,同比大幅增长626.77%公司上半年实现每股收益0.438元,其中二季度单季实现每股收益0.279元,环比增幅明显

国家对稀土行业的宏观调控力度将进一步加大稀土的需求行业-钕铁硼未来几年将保持较高的增长率,稀土需求强劲稀土价格在供应与需求的矛盾中逐步走高,有望长期保持上升趋势 2010年上半年以镨钕产品为代表的稀土产品价格持续恢复上涨目前氧化钕、氧化镧的价格分别为21.9、3万元/吨,较年初上涨幅度为63.43%、11.11%

我们预测公司年每股收益分别为0.97元、1.21、1.43元,目前股价对应的动态PE分别为44.64、35.79、30.28倍

我们认为公司是稀土行业的龙头企业,未来业绩将受益于稀土行业的整合与下游需求的快速增长,可以享受估值溢价,给予公司“推荐”的投资评级未来6个月目标价为48.4元

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