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华商领先企业长期业绩优异精选行业个股

发布时间:2019-10-15 07:11:42 编辑:笔名

华商领先企业:长期业绩优异 精选行业个股

); 华商领先企业混合型开放式证券投资基金(以下简称华商领先企业基金)设立于2007年5月,是华商基金管理有限公司设立的首只基金。该基金2015年一季度末的资产规模为76.51亿元,份额为36.95亿份。

历史业绩:长期业绩稳定优异。截至2015年4月28日,该基金设立以来净值上涨189.37%,超越同期上证指数157.89个百分点;近三年净值上涨185.06%,超越同期上证指数127.86个百分点;该基金近期业绩表现依然优异,今年以来净值上涨51.91%。

投资风格:高仓位运作,精选行业个股。该基金除2008年四季度及2010年二季度进行了两次较为明显的减仓操作,将股票投资比例降至80%以下,其余时间段仓位长期维持在85%以上的较高水平,尤其是2014年以来,股票资产配置高达90%以上,且各季度增减幅度较为有限,体现了淡化择时、注重选股的操作特征。高仓位的积极运作理念尽管抬高了短期业绩的波动水平,但通过对行业配置的调整和个股的精选,依然能够在中长期实现较为丰厚的投资回报。2015年中国经济进入“新常态”,该基金秉承对符合经济转型方向的企业的配置,同时紧紧围绕国家战略方向进行了主题投资机会的布局,精选信息安全、节能环保、大消费等行业及个股进行配置,取得较好的业绩回报。具体到重仓股上来看,2014年底所持有的前7大重仓股在2015年一季度的前十大重仓股内,重仓股留存度较高,仅持股比例有小幅变化;从重仓股表现来看,截至2015年4月28日,较上季度末留存的8只重仓股中,恒生电子、广日股份、康恩贝今年以来上涨80%以上。值得一提的是,2015年新增重仓股中国武夷和津膜科技今年以来分别上涨131.39%和62.57%,对于该基金的业绩贡献较大,也体现了该基金出色的选股能力。

投资建议及风险提示:华商领先企业混合基金属于混合型基金中的积极配置品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。

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