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江海股份002484關注后周期屬性

发布时间:2019-11-09 08:08:20 编辑:笔名

江海股份(002484):关注后周期属性

浙商证券研究报告指出,一般来说,电子行业周期变化过程中,工业电

子具备后周期的特点消费电子率先对景气波动做出反应,之后是工业电子感受行业景气变动尽管2012年一季度公司受景气波动,业绩或难有惊喜,但这并不妨碍看好公司未来的业绩提升预计公司在二季度将会明显感受到行业景气向上,届时公司产品订单将会稳步提升,产能利用率将会由目前的平均80%逐步恢复到90%以上

考虑到二季度景气向上概率加大,预计公司2012、2013年实现营业收入15.36亿元、21.03亿元,同比增速分别为48.26%、36.89%;实现归属于母公司所有者净利润1.59亿元、2.34亿元,同比增速分别为52.88%、47.58%,EPS分别为0.99、1.47元

公司业绩增长确定性强,经营稳健,随着向上游原材料逐步延伸,公司盈利以及抗风险能力进一步加强目前市场对消费电子周期类板块反映积极,而后周期的工业电子也将受益于行业景气度向上,从而市场也会积极关注工业电子板块考虑到公司的长期成长能力,当前估值处于较低水平,维持"买入"的投资评级

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